ישבתי שנים בצד השני של השולחן.
ניהלתי צוות תביעות אובדן כושר עבודה בחברת ביטוח גדולה.
היום אני בודק למנהלים את מה שאף אחד לא בודק להם.
מה ראיתי מהצד של חברת הביטוח
לפני שהייתי עצמאי, ניהלתי שנים צוות תביעות אובדן כושר עבודה ונכות בחברת ביטוח גדולה. לתביעה כזאת מגיעים ברגע הכי קשה, כשכבר אי אפשר לעבוד. וזה בדיוק הרגע שבו מגלים מה באמת יש בתיק.
משם ראיתי את מה שרוב האנשים לא רואים. אנשים ששילמו שנים על כיסוי שכבר היה להם. אנשים שגילו מאוחר מדי שמה שקנו לא מתאים למה שקרה להם. וחיסכון שישב שנים במקום הלא נכון, כי אף אחד לא הרים טלפון להסביר.
הדברים האלה לא נוצרו ביום התביעה. הם ישבו שם שנים, ואף אחד לא בדק.
למה אני מתעסק דווקא בפנסיות של מנהלים
אחרי כל זה רציתי להיות בצד שבודק לפני, לא אחרי. והקהל שהכי צריך את זה הוא דווקא זה שהכי בטוח שמטפלים בו. יש מעסיק, יש חשבת שכר, פעם היה סוכן. בפועל, אף אחד מהם לא יושב ובודק את כל התמונה ביחד.
אז זה מה שאני עושה. עובר על ההפקדות, על הקופות ועל דמי הניהול, ומחזיר לך תמונה ברורה של מה יש, מה חסר ומה כדאי לעשות. ואני באמת נהנה מדוחות של המסלקה. מישהו צריך.
איך אני עובד
אומר גם מה תקין
אם משהו אצלך בסדר, תשמע את זה ממני. אני לא מחפש מה למכור.
קודם מבינים, אחר כך מחליטים
שום דבר לא זז לפני שאתה מבין מה יש, מה חסר ולמה.
מספרים, לא סופרלטיבים
לא "חיסכון משמעותי", אלא כמה שקלים, באיזו קופה ומתי.
בקצרה
- תואר ראשון בכלכלה, התמחות בביטוח
- MBA, התמחות ביזמות
- ראש צוות תביעות אובדן כושר עבודה ונכות לשעבר
- סוכן ביטוח פנסיוני בעל רישיון, מספר רישיון L-00138141
- 5.0 בגוגל, מתוך 20 ביקורות
מה לקוחות כתבו בגוגל
נוצר קשר בינינו בעקבות הפנייה מקבוצת פייסבוק. שניר מקצועי, אדיב, סבלני, מסביר לעומק ויסודי. ליווה אותי בכל התהליך של ניוד הכספים והסביר לי על הביטוחים. אחרי שפניתי לסוכן פנסיוני בעבודה ולחברת הפנסיה, נאמר לי שאי אפשר לשפר את תנאי הפנסיה הנוכחיים שלי ולהוזיל את דמי הניהול על הצבירה, שניר הצליח! תודה
שניר עזר לי לבצע העברה של הסכומים הפנסיוניים לניהול אישי ב-IRA. הוא נתן מענה מקצועי לכל השאלות ודאג שהתהליך של ההעברה יתבצע בצורה חלקה ומהירה.
לפעמים יש סוכני ביטוח שאפשר לסמוך עליהם — שניר הוא בדיוק כזה. במקום סתם להוסיף ביטוחים, הוא יבדוק מה צריך ומה לא.
קיבלתי משניר שירות מקצועי שעונה בדיוק לצרכים שאני צריך. מרגיש שיש באמת אוזן קשבת מסוכן מקצועי שחי את התחום!
חיפשתי זמן רב סוכן ביטוח אכפתי, הגעתי אליו בהמלצת איש מקצוע מהתחום הפיננסי שאני סומכת עליו. שניר מקצועי ואנושי, שילוב שעושה את החיים יותר מחייכים, כל כך שמחה שהגעתי אליו.
מכירה את שניר אישית וגם מקצועית. בחור אמין וישר, מעולה בעבודתו ותמיד פועל למען לקוחותיו. סוכן ביטוח מעורב ונלהב! מומלץ למי שרוצה ראש שקט וניהול של הכל תחת קורת גג אחת. תודה לשניר על כל העזרה וההסברים וכמובן שגם על כל הביטוחים.
גם אצלכם במשרד
הרצאה של 45 דקות במקום העבודה, ועוד זמן לשאלות. מה לבדוק בתלוש ובדוח השנתי, בשפה של בני אדם. בלי מכירה בחדר.